再看P2P資金存管五大門(mén)檻 哪條是最大攔路虎
時(shí)間： 2017-03-17 08:30:34 點(diǎn)擊數(shù): 0
近日，一則監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《征求意見(jiàn)稿》”的消息，讓本就不平靜的網(wǎng)貸行業(yè)再起波瀾。這一文件的出臺(tái)，也就意味著監(jiān)管層對(duì)于網(wǎng)貸平臺(tái)的資金存管有了具體的要求。
銀客集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁林恩民在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“《征求意見(jiàn)稿》的推出實(shí)際上是為銀行在選擇P2P平臺(tái)時(shí)給予了更清晰的指示，對(duì)于P2P網(wǎng)貸方面則會(huì)加大洗牌速度。雖然門(mén)檻再次被提高，但從促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范性發(fā)展來(lái)看意義深遠(yuǎn)。”
而在開(kāi)鑫貸總經(jīng)理周治翰看來(lái)，《征求意見(jiàn)稿》在實(shí)施后不僅是對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的健康、規(guī)范發(fā)展有益，同時(shí)對(duì)存管銀行來(lái)說(shuō)，也是抓住新金融風(fēng)口的機(jī)遇�！澳壳般y行整體發(fā)展速度已經(jīng)不如前些年，收入增長(zhǎng)急劇收窄，其發(fā)展也需要新的業(yè)務(wù)空間。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)金融的擁抱，可以迸發(fā)出意想不到的火花�！�
據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已上線資金存管的平臺(tái)為29家，已簽署協(xié)議的平臺(tái)近70家，目前正在對(duì)接中的平臺(tái)達(dá)40家。值得一提的是，雖然從監(jiān)管層首次要求落實(shí)資金存管制度開(kāi)始，不斷有平臺(tái)或宣布上線或宣布對(duì)接，但是對(duì)于存管費(fèi)率卻少有提及。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時(shí)都表示接入銀行存管的費(fèi)用并不低�！俺脚_(tái)自身技術(shù)對(duì)接的人力、物力成本外，銀行存管接口及系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用也由平臺(tái)負(fù)擔(dān)，費(fèi)用一般在20萬(wàn)元以上”，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者表示，高額的銀行存管費(fèi)讓多數(shù)平臺(tái)難以承受，何況能實(shí)現(xiàn)盈利的平臺(tái)并不多。如果《征求意見(jiàn)稿》實(shí)施，網(wǎng)貸平臺(tái)將迎來(lái)真正的洗牌潮。
網(wǎng)貸平臺(tái)開(kāi)展資金存管業(yè)務(wù)須滿(mǎn)足5項(xiàng)條件
對(duì)于資管存管，《征求意見(jiàn)稿》中有著明確的定義——“本指引所稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)，是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為存管人接受網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)的委托，按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定，履行網(wǎng)絡(luò)借貸資金專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)立與銷(xiāo)戶(hù)、資金保管、資金清算、賬務(wù)核對(duì)、信息披露等職責(zé)的業(yè)務(wù)�！�
《證券日?qǐng)?bào)》記者從《征求意見(jiàn)稿》看到，該文件共五章26條，其中不僅對(duì)開(kāi)展存管業(yè)務(wù)的銀行提出了一定的資質(zhì)要求，并且對(duì)于接入的網(wǎng)貸平臺(tái)也提出了在工商登記注冊(cè)地金融監(jiān)管部門(mén)完成備案登記、按照通信主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)獲得相應(yīng)的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可等五項(xiàng)要求，同時(shí)還禁止了P2P平臺(tái)以“銀行存管”為噱頭的營(yíng)銷(xiāo)行為。
具體來(lái)看，該文件中要求預(yù)開(kāi)展資金存管業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)須滿(mǎn)足五個(gè)條件，包括：第一，在工商管理部門(mén)完成注冊(cè)登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照;第二，在工商登記注冊(cè)地地方金融監(jiān)管部門(mén)完成備案登記;第三，按照通信主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)獲得相應(yīng)的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可;第四，具備完善的內(nèi)部業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)操作、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)制度;第五監(jiān)管部門(mén)要求的其他條件。
這一條款在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)提高了網(wǎng)貸平臺(tái)資金存管門(mén)檻。金聯(lián)儲(chǔ)產(chǎn)品總監(jiān)趙遠(yuǎn)方對(duì)本報(bào)記者坦言，“五個(gè)存管門(mén)檻”確實(shí)比較高�！澳壳皣�(guó)內(nèi)極少平臺(tái)全部達(dá)到這些要求，主要原因是，盡管監(jiān)管多次提出網(wǎng)貸的備案問(wèn)題，但是尚未落地，因?yàn)槟壳皼](méi)有可實(shí)際操作的流程。而電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的獲取也較為困難，業(yè)內(nèi)獲得許可的P2P平臺(tái)極少。由此可以看出，多數(shù)平臺(tái)目前不滿(mǎn)足第二條和第三條的要求。顯然，從這個(gè)意義上說(shuō)，《征求意見(jiàn)稿》最終落地還需包括《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)暫行管理辦法》等其他文件的率先出臺(tái)。
神仙有財(cái)CEO惠軼在接受本報(bào)記者采訪時(shí)也談道，“電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可”不同于非盈利性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的ICP備案�！皬膶�(shí)際操作來(lái)看，多數(shù)P2P平臺(tái)已經(jīng)進(jìn)行了ICP備案，但現(xiàn)階段P2P平臺(tái)想要獲得ICP經(jīng)營(yíng)許可比較困難，缺乏可實(shí)際操作的流程，不少地方的通信管理局不給P2P平臺(tái)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)許可證。這個(gè)問(wèn)題值得監(jiān)管層思考，或許還需其他文件率先出臺(tái)，否則新規(guī)實(shí)現(xiàn)起來(lái)會(huì)很困難。”
不過(guò)，首金網(wǎng)常務(wù)副總裁戈矛銳在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)則認(rèn)為，《征求意見(jiàn)稿》中的要求并不代表門(mén)檻的提高，而是監(jiān)管部門(mén)對(duì)于以前沒(méi)有明確要求的部分，現(xiàn)在提出了具體的要求，包括金融局備案、ICP許可證、工商注冊(cè)登記等�！拔覀冋J(rèn)為此次征求意見(jiàn)稿中提出的要求，是互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是各家平臺(tái)應(yīng)當(dāng)具備的最基本的資質(zhì)。只有在明確了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范之后，各家平臺(tái)才能更好地進(jìn)行合規(guī)發(fā)展，更有利于整個(gè)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展、健康發(fā)展�！�
銀行開(kāi)展存管業(yè)務(wù)也有條件 或?qū)⒌谌街Ц短叱鼍郑?
《征求意見(jiàn)稿》除了對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)提出要求外，也對(duì)想要開(kāi)展資金存管業(yè)務(wù)的銀行提出了條件。據(jù)文件第九條顯示，銀行需要設(shè)置專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)的一級(jí)部門(mén)，部門(mén)設(shè)置能夠保障存管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的完整與獨(dú)立;具有自主開(kāi)發(fā)、自主運(yùn)營(yíng)且安全高效的網(wǎng)絡(luò)借貸存管業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng);具有完善的內(nèi)部業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)操作、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)制度;具備在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展跨行資金清算支付的能力;申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)完成備案;監(jiān)管部門(mén)要求的其他條件。
也就是說(shuō)，并不是任何一家銀行都有資格做資金存管業(yè)務(wù)。不過(guò)，惠軼認(rèn)為，雖然對(duì)銀行提出了六項(xiàng)資質(zhì)要求，但這些對(duì)銀行而言并不算高。他對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者解釋道，比如雖然目前一些銀行并沒(méi)有對(duì)P2P資金存管設(shè)置專(zhuān)門(mén)的部門(mén)，但只要銀行有意愿，達(dá)到要求并不難，更何況有些銀行本身并不滿(mǎn)足于設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)、自主開(kāi)發(fā)和自主運(yùn)營(yíng)技術(shù)等要求�！暗倾y行的意愿還有待觀察，因?yàn)橐庖?jiàn)稿中還提及銀行‘不得以開(kāi)展存管業(yè)務(wù)為由開(kāi)展捆綁銷(xiāo)售并變相收取不合理費(fèi)用’，這可能又會(huì)削弱銀行推動(dòng)存管業(yè)務(wù)的積極性�，F(xiàn)實(shí)中，銀行開(kāi)展存管業(yè)務(wù)時(shí)，除了賺取一定的手續(xù)費(fèi)以外，搭售產(chǎn)品和拉存款是其更大的動(dòng)力�！�
此外，《征求意見(jiàn)稿》中還有一項(xiàng)內(nèi)容引起了最大的爭(zhēng)議。文件第十一條第八款中提到：存管銀行不應(yīng)外包或由合作機(jī)構(gòu)承擔(dān)，不得委托網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)和第三方機(jī)構(gòu)代開(kāi)出借人和借款人交易結(jié)算資金賬戶(hù)。這條要求極具“殺傷力”，對(duì)當(dāng)下流行的“銀行+第三方支付”資金存管方式構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn)。同時(shí)，這一條款也讓一些地方的P2P平臺(tái)通過(guò)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一存托管的做法產(chǎn)生了疑問(wèn)。
據(jù)了解，目前P2P資金存管模式有三種，分別為銀行直連、直接存管和“銀行+第三方支付公司”聯(lián)合存管。其中“銀行+第三方支付公司”聯(lián)合存管模式，即銀行和第三方支付公司合作，推出聯(lián)合存管方案，存管銀行開(kāi)設(shè)平臺(tái)存管賬號(hào)，負(fù)責(zé)用戶(hù)賬戶(hù)監(jiān)管和資金存管功能，第三方支付擔(dān)任技術(shù)輔佐，提供資金結(jié)算及所需的終端設(shè)備。目前包括匯付天下在內(nèi)的多家支付公司均與多家銀行開(kāi)展合作推行此類(lèi)資金存管模式。
對(duì)此，趙遠(yuǎn)方認(rèn)為，如果該意見(jiàn)稿真正要落地實(shí)施，現(xiàn)有的聯(lián)合存管模式必須進(jìn)行“改造”，第三方支付成為純粹的支付通道。但實(shí)際上，銀行自身就有支付的資質(zhì)，無(wú)需第三方支付介入，對(duì)于第三方支付而言，如何在新的監(jiān)管框架下找到自身的定位，目前較為尷尬。
接入銀行資金存管費(fèi)用不低 高成本將中小平臺(tái)擋在門(mén)外
值得注意的是，意見(jiàn)稿第十七條規(guī)定，“存管銀行應(yīng)定期出具網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)資金存管報(bào)告，按照雙方約定的報(bào)告制訂標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)客戶(hù)交易結(jié)算資金的保管情況在官方指定網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)披露�！�
“該存管政策一旦出臺(tái)，或?qū)⒘頟2P行業(yè)經(jīng)歷一次最大規(guī)模的洗牌”，趙遠(yuǎn)方對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。根據(jù)第十七條規(guī)定，要求披露的報(bào)告內(nèi)容應(yīng)至少包括這：網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的交易規(guī)模、借貸余額、存管余額、借款人及出借人數(shù)量、逾期率、不良率、客戶(hù)數(shù)量、平均借款期限及借款成本等，“一旦公開(kāi)這些數(shù)據(jù)，對(duì)于大多數(shù)P2P平臺(tái)而言將極大提高運(yùn)營(yíng)成本。該意見(jiàn)稿要求平臺(tái)披露這些信息，從另一個(gè)側(cè)面來(lái)說(shuō)也是對(duì)那些有平臺(tái)實(shí)力的一次檢驗(yàn)。當(dāng)然，有些平臺(tái)自身或許并不想完全公開(kāi)這些數(shù)據(jù)，但這是監(jiān)管的明確要求，因此留給大多數(shù)中小平臺(tái)的或許就只有退出這一條路。由此，整個(gè)網(wǎng)貸行業(yè)將迎來(lái)一次最猛烈的退出潮或大洗牌�！�
事實(shí)上，除了運(yùn)營(yíng)成本可能提升外，對(duì)接銀行資金的費(fèi)用本身也不低。據(jù)前述業(yè)內(nèi)人士透露，除平臺(tái)自身技術(shù)對(duì)接的人力物力成本成本外，銀行存管接口及系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用當(dāng)然也由平臺(tái)負(fù)擔(dān)，費(fèi)用一般在20萬(wàn)元以上�！半p方系統(tǒng)對(duì)接上線后，平臺(tái)還需要向銀行繳納不同金額的賬戶(hù)管理費(fèi)，這項(xiàng)費(fèi)用不同銀行的收取標(biāo)準(zhǔn)差距較大，有的是根據(jù)交易額、用戶(hù)賬戶(hù)存量資金等因素確定，有的是按固定年費(fèi)形式收取。同時(shí)，用戶(hù)充值手續(xù)費(fèi)一般按照0.25%左右比例繳納，而提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)則是根據(jù)用戶(hù)提現(xiàn)金額分梯度收取，繳納比例一般在0.2%-0.25%，最低2元/筆�！�
同時(shí)，該業(yè)內(nèi)人士還對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)除了上述銀行服務(wù)成本的必要支出外，部分銀行還要求平臺(tái)存入一定金額的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，比如民生銀行的要求是2000萬(wàn)元，也有些銀行會(huì)向平臺(tái)收取數(shù)百萬(wàn)元的交易保證金，高額的對(duì)接成本無(wú)形中把眾多中小型平臺(tái)擋在門(mén)外。
周治翰認(rèn)為，“銀行進(jìn)行資金存管后，要進(jìn)行資金保管、清算、財(cái)務(wù)核對(duì)、信息披露等，但網(wǎng)絡(luò)借貸的本質(zhì)是推進(jìn)直接融資、減少交易環(huán)節(jié)。多年來(lái)，網(wǎng)貸平臺(tái)在降低融資成本、提高服務(wù)效率方面已經(jīng)取得了很大的成效。銀行存管統(tǒng)一落地后，需要繼續(xù)保持互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)便捷、降低交易成本的特點(diǎn)，這樣才有未來(lái)的合作共贏�！�
“監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)具體的政策，明確具體的要求，并非要求各家平臺(tái)立刻執(zhí)行，會(huì)給出一定的緩沖時(shí)間，這對(duì)于行業(yè)健康發(fā)展有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，為整個(gè)行業(yè)指明了合規(guī)發(fā)展的方向”，戈矛銳對(duì)本報(bào)記者說(shuō)道，最終市場(chǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)模式、風(fēng)控模式、產(chǎn)品模式這些真正核心內(nèi)容的篩選，決定了在這一輪洗牌中誰(shuí)將會(huì)被留下，誰(shuí)又會(huì)被淘汰。
